【2021年8月 嘉肯行业研究部】
<2021年日本化工行业上市公司经营分析报告> | 节选
一、日本化工企业海外市场依赖度
2020年日本化工行业海外市场依赖度：49%：
嘉肯咨询研究发现：日本化工行业上市公司2020年度总体销售收入为37.94万亿日元，同比下降5.1%。其中，日本本土市场销售收入约为19.43万亿日元，同比下降10.1%；海外市场销售收入为18.51万亿日元，同比增长0.8%。
2020年度，日本 本土市场，占企业总销售收入的51%； 海外市场占比49%，比上年度提高了2.9个百分点。
二、中国市场依赖度
2020年，36%的日本化工上市企业，将中国市场作为单列重点市场，比上年度增长7个百分点。
销售规模越大的日本化工企业对中国市场越重视。超大型企业群体单列的比例为75%，大型企业单列比例为59%，销售收入小于5亿日元的小型企业将中国市场单列的比例为17%。
这些企业中，中国市场销售收入占比超过30%的企业有9家。与上年度相比，增加了3家。分别为惠和株式会社、旭化学工业、立邦漆、综研化学、JCU、迪睿合、太阳控股、大和产业和日东电工。
主要产品集中在光学膜、电子化学品、高纯度化学品、功能性树脂和化妆品原料等。
2020年度日本化工行业企业中国市场依赖度排行榜
排名 |
企业名称 |
中国市场销售额
(亿日元) |
中国市场依赖度 |
行业类别 |
主要业务或产品 |
| 1 | 惠和 | 72.9 |
46.1% |
塑料制品 | ü光学膜、燃料电池薄膜 |
| 2 | 旭化学工业 | 36.8 |
43.2% |
塑料制品 | |
| 3 | 立邦漆 | 2,688.7 |
38.8% |
涂料 | |
| 4 | 综研化学 | 110.6 |
38.5% |
精细化工 | ü光学薄膜、粘合剂 |
| 5 | 杰熹有 | 76.6 |
34.3% |
精细化工 | ü电镀化学品：印刷电路板、半导体 |
| 6 | 迪睿合 | 189.9 |
32.9% |
塑料制品 | |
| 7 | 太阳控股 | 226.8 |
32.1% |
塑料制品 | |
| 8 | 大和产业 | 50.54 |
31.8% |
塑料制品 | |
| 9 | 日东电工 | 2,302.6 |
31.1% |
塑料制品 | |
| 10 | 有沢制作所 | 135.2 |
29.5% |
精细化工 | ü印刷线路板用玻璃布、刚性印刷线路板 |
| 11 | 天马株式会社 | 243.9 |
28.4% |
塑料制品 | |
| 12 | MEC | 30.7 |
28.3% |
精细化工 | ü电子化学品:蚀刻剂和表面处理剂 |
| 13 | 住友精化 | 274.6 |
27.5% |
精细化工 | ü吸水性树脂、工业气体、锂电池粘合剂 |
| 14 | 尼克斯 | 9.7 |
22.5% |
塑料制品 | |
| 15 | 资生堂 | 2,484.0 |
21.9% |
化妆品 | |
| 16 | 共和皮革株式会社 | 92.6 |
21.6% |
合成皮革 | |
| 17 | 中国涂料 | 184.2 |
21.0% |
涂料 | |
| 18 | 户田工业 | 66.9 |
20.2% |
精细化工 | ü功能性颜料、锂电池正极材料前驱体 |
| 19 | 泰賀塑料 | 79.7 |
20.0% |
塑料制品 | |
| 20 | 竹本容器 | 30.3 |
19.9% |
塑料制品 | |
| 21 | 住友化学 | 4337.8 |
19.5% |
综合化工 | |
| 22 | PARKER | 95.9 |
18.9% |
精细化工 | ü汽车用密封材料、清洗剂，涂层剥离剂 |
| 23 | 三洋化成工业 | 289.6 |
18.6% |
精细化工 | ü洗涤剂，表面活性剂，高吸水性树脂 |
| 24 | Takara Bio | 63.9 |
18.5% |
精细化工 | ü基因研究、研究用试剂、理化设备 |
| 25 | 高木精工 | 85.7 |
18.2% |
塑料制品 | |
| 26 | 荒川化学工业 | 125.2 |
17.2% |
精细化工 | ü施胶剂、纸增强剂、涂布纸用化学品 |
| 27 | Moriroku | 291.6 |
17.1% |
塑料制品 | |
| 28 | 田中化学研究所 | 33.8 |
16.8% |
精细化工 | ü二次电池正极材料 |
| 29 | 大赛璐 | 673.6 |
16.3% |
树脂塑料 | |
| 30 | 信越聚合物 | 130.3 |
16.2% |
塑料制品 | |
| 31 | 昭和电工材料 | 1015.9 |
16.1% |
塑料制品 | |
| 32 | 藤仓化成 | 79.2 |
14.9% |
涂料 | |
| 33 | 三菱瓦斯化学 | 896.53 |
14.6% |
综合化工 | |
| 34 | 寺冈制作所 | 33.3 |
14.5% |
塑料制品 | |
| 35 | 日本合成橡胶 | 670.2 |
14.2% |
精细化工 | ü光刻材料）、封装材料、合成橡胶 |
| 36 | 星光PMC | 39.4 |
14.1% |
精细化工 | ü纸增强剂、施胶剂、印刷油墨用树脂 |
| 37 | NIFCO株式会社 | 401.5 |
13.9% |
塑料制品 | |
| 38 | 东邦化学工业 | 58.4 |
13.8% |
精细化工 | ü界面活性剂、护肤聚合物、分散剂 |
| 39 | 中央化学 | 64.8 |
13.5% |
塑料制品 | |
| 40 | 东曹 | 1055.2 |
13.4% |
基础化工 | |
| 41 | 日华化学 | 61.6 |
13.3% |
精细化工 | ü护发剂、染发剂、烫发剂、纺织用化学品 |
| 42 | 东洋合成工业 | 32.43 |
13.3% |
精细化工 | ü感光材料、高纯度溶剂、香料 |
| 43 | Harima化学品集团 | 93.9 |
13.1% |
精细化工 | ü印刷油墨用树脂、涂料用树脂 |
| 44 | 上村工業 | 67.9 |
13.0% |
精细化工 | ü电镀化学品、工业化学品 |
| 45 | 三井化学 | 1683.6 |
12.5% |
综合化工 | |
| 46 | 尤妮佳 | 890.3 |
12.4% |
日化用品 | |
| 47 | 东洋油墨集团 | 348.4 |
12.4% |
颜料油墨 | |
| 48 | 武藤精工 | 25.9 |
12.4% |
塑料制品 | |
| 49 | 可乐丽 | 681.6 |
11.8% |
基础化工 | |
| 50 | 扶桑化学 | 48.1 |
11.6% |
精细化工 | ü果酸，苹果酸等、超高纯度胶体二氧化硅 |
| 51 | 日产化学 | 228.4 |
11.0% |
综合化工 | |
| 52 | 东京应化工业 | 106.7 |
10.4% |
精细化工 | ü高纯度化学品、光刻胶、高密度密封材料 |
| 53 | 信越化学 | 1560.9 |
10.1% |
综合化工 | |
| 54 | ADEKA株式会社 | 297.7 |
9.8% |
精细化工 | ü光酸产生剂、半导体光致抗蚀剂、树脂添加剂 |
| 55 | 日本特殊塗料 | 54.0 |
9.5% |
涂料 | |
| 56 | 丸尾钙株式会社 | 11.1 |
9.3% |
精细化工 | ü化合碳酸钙、重质碳酸钙 |
| 57 | 丸东产业 | 15.0 |
9.0% |
塑料制品 | |
| 58 | 旭化成 | 1885.5 |
8.7% |
综合化工 | |
| 59 | 昭和电工 | 776.8 |
8.5% |
综合化工 | |
| 60 | STELLA CHEMIFA | 28.4 |
8.4% |
精细化工 | ü以氟化物为主的高纯度药品、电子化学品 |
数据来源：嘉肯咨询 （内容转载，请注明出处）
说明1：2020年度日元兑人民币汇率为 1：0.0647
说明2：日本化工产业细分类别：基础化工、精细化工、树脂塑料、塑料制品、化妆品、涂料油墨、工业气体、香精香料等。
……
charcoln.com
— 完 —
[——报告转载请注明出处：嘉肯咨询研究部]
更为详细的研究报告《2021年日本化工行业上市企业经营分析报告》请联系我们 www.charcoln.com
手机微信：136 3665 0908 刘小姐